Una Coterie es convocada por el escuadrón Baltimore, el grupo anarquista armado de Emile Dubois, barón de Valparaíso a cargo de mantener el órden y protegerla de sus enemigos de la región, para identificar y eliminar la amenaza Sabbat que tiene tomado el campamento Pereira en Cerro Mariposas. Al llegar son testigos de la desolación y masacre de este grupo, encontrándose con varios cabezas de pala en el camino: víctimas y carne de cañón que el Sabbat usa para sus propósitos. Estando ahí identificaron la escuela con los supervivientes del campamento, también encontraron a un cabeza de pala que estaba encadenado apodado “El Byron”. Le dieron sangre, le explicaron en qué lo habían transformado y quisieron darle una oportunidad de vengarse de aquellos que le habían hecho eso, por lo que se unió a la misión del grupo.
Siguieron con su investigación en el campamento hasta que encontraron un horrible altar de carne hecho con los cuerpos de los habitantes del lugar, ahí mismo descubrieron a Valuk, un tzimisce Koldun, mientras hablaba con una antigua y misteriosa Vampira que se hacía llamar “Helena” a través de un espejo de obsidiana en la punta del altar, dónde le ordenaba cumplir con cierto ritual aprovechando la luna roja, como si supiera que esa noche Chile quedaría bajo su color.
Después de esa conversación comenzó el rito y, sin dudarlo, la coterie se abalanzó contra el Tzimisce y los cabeza de pala que lo protegían, empezó un enfrentamiento, pero el tzimisce comenzó con el ritual y del altar en conjunto con la cruz de la capilla del campamento se elevó una lengua de fuego que parecía un tornado inverso. Este empezó a perderse entre los nubarrones, mostrando sombras de criaturas que estaban a punto de salir de ahí hacia el mundo terrenal. En ese momento, un miembro de la Coterie se lanzó contra el altar para destruir la obsidiana mientras que los otros se esforzaban para estacar al tzimisce. Cuando lograron detener el ritual, éste estalló en sangre y la lengua de fuego se extinguió, evitando que las criaturas que querían salir de ahí cruzaran al mundo terrenal.
Con el culpable en letargo, una vez que informaron al escuadrón Baltimore de que la amenaza había sido neutralizada, la coterie decidió llevarlo a Andrei, barón de playa ancha y ex arzobispo Sabbat, dado sus antiguos lazos con la secta. Formalmente la coterie le pidió que les dejara diabolizar al Koldun para obtener su poder, a lo que Andrei aceptaría, no sin antes interrogarlo.
Esa noche, Andrei y los anarquistas se enteraron que al parecer, los rumores de que la Sociedad del Octubre negro estaba detrás de todo eso podrían ser ciertos, y que convocarán al pacto sobrenatural para tomar una medida al respecto.